A VLI, companhia de soluções logísticas que opera ferrovias, portos e terminais, realizou a emissão de duas debêntures simultâneas em abril, que receberam rating AAA pela Fitch. A qualificação em nota máxima, aliada à solidez do negócio da VLI, permitiram o êxito das operações, que, conjuntamente, movimentaram R$ 1,85 bilhão. 

“Trata-se de uma operação estratégica, do ponto de vista da nossa gestão financeira. Com foco na sustentabilidade do nosso negócio, na melhoria operacional e geração de valor para o nosso cliente, conseguimos apresentar resultados significativos em 2023, que nos possibilitaram emitir operações simultâneas e com custos competitivos”, afirma Leandro Fulgêncio, Gerente Geral de Finanças da VLI.

As emissões, ambas com o prazo de sete anos, serão utilizadas para alongar o prazo médio da dívida e reduzir seu custo, além de pagar antecipadamente operações mais caras, reduzindo, assim, as despesas financeiras da companhia.

Uma das emissões foi feita pela Ferrovia Norte Sul (FNS), no valor de R$ 850 milhões, coordenada pelo banco BTG. A segunda operação, incentivada, foi emitida via VLI Multimodal, no total de R$ 1 bilhão, com a coordenação dos bancos dos bancos Bradesco, Votorantim e ABC.

Sobre a VLI  

A VLI tem o compromisso de apoiar a transformação da logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Por quatro anos consecutivos entre as três companhias mais inovadoras do setor de Transporte e Logística no ranking do Valor Inovação, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.